上海疫情防控，全球买单

上海疫情导致的运输阻塞，正在影响全世界。

事实上，4月初便已有人提出过这个问题。不过，当时上港集团的回应是「码头生产经营如常，集装箱船未见拥堵」。

但到了近期，依据全球船舶信息追踪网站MarineTraffic和全球船舶数据提供商VesselsValue的图表，上海港的航运问题，正在愈发严重。

◎ 4月19日，上海港附近船只的大规模拥堵情况。绿色代表货船，红色代表油轮。
图片来源：MarineTraffic

◎ 2017年到2022年同期，上海港等待卸货的船只数量对比。红色为2022年的情况，从3月末起，曲线明显升高。
图片来源：VesselsValue

从图表来看，上海港外等待装货或卸货的船只数量之多，远远超过历史同期水平。

这很可能致使全球产品供应链面临严重危机。

根据世界航运理事会的统计，上海港是全世界最大的集装箱港口，每年集装箱的吞吐量要比全球第二大港新加坡高出数百万箱。

◎ 2016-2020年，全球10大集装箱港口的集装箱吞吐量（单位：百万标准箱）。
图片来源：World Shipping Council

打个比方，这就像全球航运供应链的一条大动脉被堵住了。

要知道，每天有难以计数的粮食、工业原料等经由货轮运抵上海港，再从港口分发至全国各地的商场和工厂当中。

或许你三餐中的某些食材，或现在手中正在使用的手机的某些元件，就是从上海港运送进来的。

对于某些行业，如汽车制造，运输问题带来的影响更加巨大。

4月14日，小鹏汽车董事长何小鹏说，如果上海及周边省份的供应无法迅速恢复，那么中国的汽车行业可能不得不在5月暂停生产。

◎ 何小鹏发布的微博。
图片来源：新浪微博@XP-何小鹏

任何一家汽车制造商都必须长期依赖稳定的供应链，其中任何环节的断裂，都意味着其他部分同样得停摆。

中国又是全世界最大的汽车制造商，2020年之前每年生产约2600万辆机动车，占全球所有客车和卡车产量的近30%。

所以，如果之后一段时间内汽车价格飙升，那么肯定与上海港的原料供应有关。

当然，问题不只是汽车。

按照高盛4月中旬的报告，中国东部地区82%的汽车、半导体、硬件与工业技术制造商，都在4月经历过供应链中断。

而作为全球最大的制造业国家，中国的大量出口商品又会通过上海港出发的货船，运往世界各地。

根据货运数据和分析提供公司Freightwaves估计，从4月6日到4月15日，以上海港为首的中国港口集装箱货运量下降幅度超过31%。

这必然影响美国、欧洲以及其他一切与中国有贸易往来的地区。

对此，上海纽约大学经济学副教授扎伊丹（Rodrigo Zeidan）明确表示，上海港带来的供应问题，很可能会进一步影响全球经济、加剧通货膨胀。

◎ 特斯拉在上海的生产厂，同样受到疫情影响而暂时关闭。
图片来源：VCG

不过，上海港其实并没有被全面封锁。

自3月末以来的疫情防控期间，港口本身始终保持开放。

问题出在装货、卸货和运输上。

彭博社与《南华早报》等媒体在相关调查中，都指出过由于防疫措施严格，许多港口工人的工作受到限制。

按照世光物流（Seko Logistics）等公司给出的信息，上海负责处理交货事宜的卡车司机，由于通行证等问题，也有90%左右受到影响。

结果是，数以千计的集装箱堆积在港口，而更多货轮徘徊在港口外等待。

这种情况导致的直接后果，美国在2021年已有前车之鉴。

随着新冠疫情的进一步流行，美国内部运输系统老化，中国和越南等地的工厂部分停工，以及最主要的——加州两个主要港口长滩港和洛杉矶港的熟练工人数量严重不足，负责长途运输的卡车司机严重短缺。

这些因素，导致美国内部供应链压力激增，许多货物囤积在码头，无法流入市场。

◎ 2021年10月，大量集装箱船积压在加州长滩港。
图片来源：AP

根据CNBC的报道，同年9月，平均每天有约75艘集装箱船在长滩和洛杉矶外等待泊位。到10月7日，仍有约60艘集装箱船在西海岸外的开放水域等待，以便停靠和卸货。

新冠疫情之前，这样的场景几乎不可能出现，几乎不会有一艘货船在港口外等待。

港口的瓶颈，带来的是经济上的「多米诺骨牌效应」。

由于诸多因素，一个集装箱从中国装船运至美国西海岸卸货的平均成本，从2020年8月的3000美元左右，飙升到2021年9月的2万美元以上。

成本飞涨，商品价格自然攀升。

同时，政府还建议消费者，最好在10月份提前购买年底的圣诞礼物，以防止年底大家都在大肆购买时供应不足，无法买到自己心仪的商品。

面对这种情况，拜登政府尝试解决问题的方式，是保持西海岸主要港口全天候开放，并与加州当局、当地工会，以及沃尔玛、联邦快递等零售业和货运公司合作，扩大运力，给予员工额外报酬，让他们进行额外的轮班工作，加强夜间作业。

可是，以目前上海的防疫政策来看，恐怕很难完全效仿这一策略。

更重要的是，上海港2020年的集装箱吞吐量，是长滩港和洛杉矶港之和的2.5倍。

它们在全球航运和商品供应上的地位，根本就不是一个级别。

◎ 全球50大集装箱港口中，洛杉矶港排名第17，长滩港排名第22。它们2020年集装箱吞吐量之和是1731万箱，约为上海港4350万箱的40%。
图片来源：World Shipping Council

供应链本就紧张的经济环境下，现在还受双重因素的叠加影响：

一方面，全球初步走出新冠阴影，民众的消费需求在压抑许久之后持续反弹。

另一方面，俄乌冲突引起的全球粮食和能源震荡导致市场极不稳定。（有关俄乌冲突带来的全球性震荡，参见《大国冲突的余波落在小国身上，就是一座山》）

这种境况下，上海港本应起到稳定全球商品供应的作用。

然而，现实情况是，上海在雪上加了一层霜。

不过，货轮的船东们显然不愿意坐以待毙。

马士基（Maersk）等航运公司早已选择离开上海港。

4月开始后的两周内，他们拼命将船转移到中国其他港口，如北方的天津和青岛。

根据彭博航运数据，在4月11日，天津港外有54艘货轮等待入港，相较一个月前增加29%。青岛和日照等港口外，则有121艘货轮，比起上个月增加了33%。

◎ 4月19日，上海北方沿海地区的航运情况（绿色代表货船，红色代表油轮）。比起上海附近，集群情况要好很多。
图片来源：MarineTraffic

但显然，北方港口无法吃下所有货轮，且有很多货轮需要在上海港交货。

同一天，仍有222艘散货船于上海附近等待，比一个月前多出15%。在上海和宁波的联合锚地，亦有197艘集装箱船正在或等待装货，较一个月前增加了17%。

◎ 4月11日，中国沿海散货船（黄色圆点）的位置情况。
图片来源：Bloomberg

伯恩斯坦投资银行在4月14日的一份报告中，表示中国当前防疫措施的宏观影响「可能相当高」，且这种影响并没有被充分地置入原本的全球经济预期当中。

这种没有充分考虑，很可能导致上海疫情带来的经济影响比2020年时更严重。

因为从2020到2021年，世界对中国出口的依赖逐渐增加。

伯恩斯坦统计，中国在全球货物出口中的份额从2020年的14.7%上升至2021年的15.4%，达到了十年来最高水平。

◎ 2020年，全球货物出口份额前10的地区。
图片来源：UNCTAD

显然，一个国家的出口份额越大，它出现问题时的连带影响也会越大。

而伯恩斯坦之外，上海当前的状况，令更多投资银行开始重新评估中国经济增长的前景。

瑞银集团就将中国今年的GDP增长预测从5%以上下调至4.2%。瑞银投资官海弗莱（Mark Haefele）在4月19日的一份报告中写道：

「流动性抑制、运输瓶颈与当前持续的严格防疫政策，对经济增长构成了短期风险。因此，我们下调了对中国2022年GDP增长预测数值。」

当然，瑞银集团的对未来的预测是否准确，还不得而知。

也没有人能确定，从谷物到金属再到能源，各类运输的搁浅状态究竟何时能真正结束。

◎ 上海洋山港的集装箱。
图片来源：Shutterstock

不过，有一点已经清晰地呈现在所有人眼前：

上海疫情延续至今，已不仅仅是上海一座城市的问题。

它对经济造成的巨大影响，已逐步开始辐射全国，乃至全球。

它导致的后果，也将由全世界来共同买单。■

参考资料

Ann Koh, Kevin Varley. China Port Congestion Leaves Everything From Grains to Metals Stranded. Bloomberg, 2022-04-11.

Christina Wilkie. White House plan aims to help key West Coast ports stay open 24/7 to ease supply chain bottlenecks. CNBC, 2021-10-13.

Craig Fuller. Chinese lockdowns will create shocks to American supply chains (but China is the biggest loser). Freightwaves, 2022-04-18.

Noah Yim. More consumer woes as Covid-19 lockdown in Shanghai clog supply. AFP, 2022-04-20.

Olive Enokido-Lineham. COVID-19: Extraordinary image shows heavy marine traffic around Shanghai amid concerns over impact of lockdown on supply chains. Sky News, 2022-04-20.

Ralph Jennings. China's Shanghai lockdowns have California ports bracing for shipping chaos, supply-chain 'hiccups'. SCMP, 2022-04-18.

Sissi Cao. Shanghai's Long Covid Lockdown Poses a Threat To the Global Economy. Observer, 2022-04-18.

Taisei Hoyama, Jack Stone Truitt. Key U.S. West Coast ports stay open 24/7 to unsnarl supply chain. Nikkei Asia, 2021-10-13.

Will Daniel. This graph about the Shanghai port illustrates the harsh reality of the supply chain crisis. Fortune, 2022-04-20.

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